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Leistungen

Unsere Leistungen bündeln Strategie, Analyse und Umsetzung. Jede Leistung ist modular aufgebaut und kann einzeln oder als Gesamtpaket genutzt werden.

Leistungsübersicht

Finanzstrategie-Kompass

Erarbeitung einer Zielarchitektur inklusive Risikoprofil und Zeithorizont. Ideal für den Start oder Neuaufbau.

Preis: 1.450 €

Investment-Portfolio Design

Entwicklung einer Portfolio-Struktur mit definierter Liquiditäts-, Sicherheits- und Wachstumsquote.

Preis: 2.300 €

Risikostress-Test

Szenarioanalyse mit Fokus auf Marktverwerfungen, Liquiditätsengpässe und Unternehmensrisiken.

Preis: 980 €

Nachfolge- und Vermögensschutz

Konzeption eines schützenden Rahmens für Familien- oder Unternehmensvermögen.

Preis: 2.750 €

ESG-Integration Check

Analyse und Integration nachhaltiger Kriterien in bestehende Portfolios.

Preis: 1.150 €

Kontinuierliche Portfolio-Steuerung

Quartalsweise Betreuung, Anpassungen und Marktupdates mit Handlungsempfehlungen.

Preis: 620 € pro Quartal

Nutzen für Mandanten

Planung
Planungssicherheit

Klare Schritte und ein transparenter Fahrplan geben Sicherheit im Alltag.

Wachstum
Kontrolliertes Wachstum

Ertragsziele werden mit einem realistischen Risikoausgleich verknüpft.

Sicherheit
Schutz der Substanz

Vermögen bleibt stabil, auch wenn Märkte kurzfristig schwanken.

Passend für

Unternehmerinnen, Freiberufler, Familien und Stiftungen, die eine strukturierte und unabhängige Beratung suchen.

Fokusregion: Köln und umliegende Regionen.

Leistungsvergleich

Strategie-Check

Kompakt, ideal für bestehende Portfolios. Fokus auf Schwachstellen und schnelle Empfehlungen.

Strukturpaket

Umfassende Neuaufstellung inklusive Investment-Design, Nachfolge- und Steuerungsplan.

Langfristige Begleitung

Kontinuierliches Monitoring, Marktupdates und Anpassungen auf Basis definierter Ziele.

Unser Ablauf

1
Erstgespräch

Wir hören zu, klären Ziele und definieren den Rahmen der Zusammenarbeit.

2
Analyse

Portfolio, Verträge und Finanzströme werden strukturiert aufbereitet.

3
Strategie

Wir liefern einen schriftlichen Plan mit nachvollziehbaren Maßnahmen.

4
Umsetzung & Review

Gemeinsam mit Ihren Partnern sorgen wir für eine saubere Implementierung.

FAQ zu unseren Leistungen

Ja. Jedes Modul ist eigenständig aufgebaut und lässt sich flexibel kombinieren.

Die Preise sind Festpreise und beinhalten alle Beratungsschritte inklusive Dokumentation.

Ja, wir bieten eine quartalsweise Portfolio-Steuerung mit festen Review-Terminen.